CRMfree 3.70

Stručná charakteristika systému CRMfree:

• plně funkční systém, obsahuje spoustu propracovaných, vzájemně provázaných modulů,
• příjemný vzhled systému a snadné, intuitivní ovládání,
• on-line nápověda a import Vašich dat z *.csv,
• ke každému modulu připraveny reporty pro tisk,
• přehledná filtrace záznamů v tabulkách, možnost tvorby uživatelských objektů,
• dynamické prohlížení záznamů,
• systém je zcela zdarma,
• po jednoduché registraci žádné datové, funkční a časové omezení,
• neobsahuje žádné skryté poplatky či poznámky pod čarou

Moduly systému:

• Firmy - Základní modul, do jehož tabulky uživatel zaznamenává informace o firmě.
• Obchodní případ - Seznam všech uskutečněných obchodních případů. Informace umístěné přehledně na jednom místě, informace zahrnující počátek obchodního případu, stav řešení, konec obchodního případu a k tomu všechny důležité dokumenty a záznamy od objednávky a potvrzení objednávky, až po vystavení akceptačního či předávacího protokolu, faktury atd.
• Příležitost - Jednoduše lze tento modul popsat jako Zápis z jednání. K příležitosti může její vlastník delegovat ostatním zaměstnancům úkoly, tedy rozeslat informace o tom, jaké je nutno v dané příležitosti provést kroky atd.
• Kontaktní osoba - Zahrnuje informace o kontaktních osobách zaznamenaných firem.
• Zaměstnanec - Jedná se o modul velmi podobný modulu Kontaktní osoby firem. Mimo nejrůznější kontaktní údaje lze zaměstnance zařadit do stromové hierarchie Vaší společnosti.
• Soubor - Seznam všech souborů připojených k firmám, kontaktním osobám, zaměstnancům, příležitostem a obchodním případům.
• Úkol - Zaměstnanci si mezi sebou mohou delegovat úkoly, případně mohou v systému CRMfree přidělit úkoly sami sobě. V přehledné stromové struktuře jsou úkoly rozděleny dle stavu úkolu na nové či rozpracované, úkoly k upozornění či dokončené.
• Záznam - Seznam všech záznamů z jednání, záznamů k firmám, kontaktním osobám, zaměstnancům, příležitostem a obchodním případům.
• Skupiny objektů - Umožňuje shromáždit si objekty (zaměstnance, kontaktní osoby apod.) do jedné skupiny a s touto skupinou poté provádět operace (rozesílat pozvánky, přidělovat úkoly apod.).
• Import dat z CSV souborů - Umožňuje importovat data z CSV souborů do CRM systému.

 Více informací o jednotlivých modulech získáte na stránkách výrobce.